福建泉州理財師學(xué)習(xí)

隨著我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個人理財成為金融機(jī)構(gòu)競爭的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個人理財業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財培訓(xùn)。理財規(guī)劃師是一種權(quán)威理財規(guī)劃職稱,目前“理財規(guī)劃師”已列入國家職業(yè)大典，2004年《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》正式發(fā)布.

維克多機(jī)構(gòu)自2006年以來，已成功在福州、福清、廈門、漳州、三明、莆田、南平、寧德等地區(qū)開辦十期共20個培訓(xùn)班，參訓(xùn)認(rèn)證學(xué)員達(dá)2000多人！占全省的80%以上的市場分額！

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一、認(rèn)證價值

2006年理財規(guī)劃師最新的國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由勞動部頒布，《中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》是由我國政府頒發(fā)的官方法定證書，認(rèn)證特點突出權(quán)威性、實用性，結(jié)合中國國情，系統(tǒng)培養(yǎng)理財規(guī)劃師的專業(yè)技能。證書網(wǎng)上備案，電子注冊，全國通用，根據(jù)國家人事部、勞動保障部的最新規(guī)定，凡獲得技師或高級技師證書者，將享受工程師或高級工程師待遇。同時，在國際上受到聯(lián)合國和一百多個國家以及國際經(jīng)濟(jì)組織的認(rèn)可。《中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書》不同于行業(yè)協(xié)會組織頒發(fā)的證書，后者屬于民間社團(tuán)證書性質(zhì)，不具備政府法定的認(rèn)可度，只在個別行業(yè)系統(tǒng)暫時承認(rèn)。

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二、學(xué)習(xí)收益

1．獲取國家法定職業(yè)資格認(rèn)證，持證上崗--提升客戶信任度；

2. 專業(yè)系統(tǒng)的實戰(zhàn)培訓(xùn)—提升職業(yè)競爭力，塑造個人職業(yè)價值；

3．把握行業(yè)發(fā)展趨勢，與時俱進(jìn)—為自己打造“黃金”職業(yè)生涯；

4．定期參與博思達(dá)理財精英沙龍,共享人脈資源和學(xué)習(xí)交流的機(jī)會；

5．合格學(xué)員進(jìn)入博思達(dá)咨詢“理財專家?guī)臁?，享受推薦客戶和人才推薦機(jī)會。

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三、報考對象 

???????? 銀行的分管個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；

???????? 證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；

???????? 保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；

???????? 基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；

???????? 投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員； 

???????? 提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。

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四、報考條件

（一）理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級，具備以下條件之一者均可報考）： 

（2）取得大專學(xué)歷，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作6年以上；

（3）取得相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作5年以上；

（4）取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，申報前從事本職業(yè)相關(guān)工作2年以上。

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五、課程特色 

培訓(xùn)目的： 通過理財工具和理財規(guī)劃實務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財基本技巧，具

備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告、開展理財服務(wù)和個人金融營銷的能力。獲得國家職業(yè)理財規(guī)劃、咨詢從業(yè)資格證。

培訓(xùn)內(nèi)容： 與國際CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌，并根據(jù)國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和中國的具體國情相應(yīng)增加相關(guān)模塊，主要包括：經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)、會計報表與財務(wù)分析、家庭收入與消費規(guī)劃、投資策劃與管理、稅務(wù)制度與策劃、風(fēng)險與保險策劃、社會保障與企業(yè)年金、理財規(guī)劃法律制度及理財計算、理財規(guī)劃流程、股票債券投資、外匯理財、不動產(chǎn)投資、保險規(guī)劃等實務(wù)操作課程。

授課師資： 國內(nèi)知名教授專家擔(dān)綱授課,全部師資均擁有多年金融、財務(wù)策劃實戰(zhàn)與講授經(jīng)驗。

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六、考試方式

每年5月、11月，一年兩次全國統(tǒng)考，分理論知識考試、專業(yè)技能考核、綜合評審三門，理論知識題型以單選、多選和是非判斷為主，專業(yè)技能考試主要以單選為主，涂寫答題卡式作答。綜合評審題型為案例分析題，卷面作答。三門考核均實行百分制，成績皆達(dá)60分及以上者為合格。

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七、報考手續(xù)

1、填寫《中華人民共和國職業(yè)資格鑒定申報表》兩份；

2、提供資歷證明（身份證、學(xué)歷證書復(fù)印件各2份）；

3、黑白照片一寸 3 張，兩寸3 張。

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八、上課地點： 泉州市區(qū)

? ??上課時間： 周末（9：00—12：00，14：00—17：00）