武漢理財規(guī)劃師培訓(xùn):理財規(guī)劃師

武漢
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理財規(guī)劃師

武漢航正教育咨詢有限公司
【學(xué)校名稱】:

武漢航正教育咨詢有限公司

【授課對象】:

【上課地點】:武漢市洪山區(qū)雄楚大道楊家灣(武昌 珞珈山)

【乘車路線】:

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就業(yè)前景?
近年來,隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展,人均可支配收入越來越高,從而投資理財?shù)母拍铋_始逐步深入人心,因此,整個社會對理財規(guī)劃師的需求量也就越來越大。據(jù)權(quán)威專家預(yù)計,我國理財規(guī)劃師的缺口為20萬人;2009年中國個人理財市場預(yù)計將增長到4000多億元,并且以每年10%-20%的速度增長。未來5到10年,理財規(guī)劃師將成為國內(nèi)最具有吸引力的職業(yè)之一,國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在8萬到100萬元人民幣之間。
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一、考試簡介
按照中華人民共和國人力資源和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》,理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù),因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī),為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。
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二、培訓(xùn)對象
???◆???銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員
◆???證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理
◆???保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員
◆???基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員
◆???投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員
◆???提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師
◆???即將畢業(yè)并意欲從事理財工作的在校大學(xué)生(限報考助理理財規(guī)劃師)
◆???有意實施家庭理財規(guī)劃的人士
◆????????有意擴展金融行業(yè)社交圈的白領(lǐng)階層
?三、申報條件:
-—?助理理財規(guī)劃師(符合以下條件之一者)
(1)具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
(2)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)??萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
(3)具有其他專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作一年以上。
(4)具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書,經(jīng)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
--—?理財規(guī)劃師(符合以下條件之一者)
(1)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(2)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃題職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(4)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(5)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。
(6)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
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五、培訓(xùn)目的
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格課程是根據(jù)勞動和社會保障部,國家職業(yè)標準要求,通過理財工具和理財規(guī)劃實務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練,使學(xué)員熟練掌握理財基本技巧,具備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告、開展理財服務(wù)。本培訓(xùn)課程以“人生理財規(guī)劃”課程為核心。課程內(nèi)容與CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌,并根據(jù)勞動和社會保障部國家職業(yè)標準要求和中國的具體國情相應(yīng)增加了有關(guān)內(nèi)容。旨在培養(yǎng)既精通金融理論,又擅長營銷實踐的個人理財專業(yè)人才。
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考試形式?
每個月全省統(tǒng)考,成績合格者省廳發(fā)證,該證書全國通行。
(通過率99.5%以上,且出證時間短)?

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