理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證招生簡(jiǎn)章

理財(cái)規(guī)劃師招生簡(jiǎn)章

一、考試簡(jiǎn)介：

? 理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。

? 理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證分為三個(gè)等級(jí)，即助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）。

? 凡考核合格者，由國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā)相應(yīng)等級(jí)的職業(yè)資格證書，并實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)登記管理，可在官方網(wǎng)站查詢 （國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部)，是相關(guān)人員求職、任職、晉升、包括出國(guó)等的法律上的有效證件，可記入檔案、全國(guó)通用！

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二、報(bào)考條件：

? 國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部對(duì)報(bào)考國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師的考生有嚴(yán)格要求，必須符合以下條件。 　　

國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格一級(jí)）：具備以下條件之一 　　

? 1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。 　　

? 2. 具有本科學(xué)歷或者中級(jí)職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 　　

? 3. 具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者高級(jí)職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。 　　

? 4. 取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 　　

? 5. 取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書。 　　

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國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格二級(jí)）：具備以下條件之一 　　

? 1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。 　　

? 2、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 　　

? 3、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 　　

? 4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 　　

? 5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 　　

? 6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。 　　

? 7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。 　　

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助理理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格三級(jí)）：具備以下條件之一 　　

? 1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 　　

? 2、具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān) 專業(yè)畢業(yè)證書。 　　

? 3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。 　　

? 4、具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。 　　

? 5、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

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三、報(bào)名時(shí)間：

全年接收?qǐng)?bào)名，滾動(dòng)開班。

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四、報(bào)名手續(xù)：

身份證復(fù)印件2份，最高學(xué)歷畢業(yè)證復(fù)印件(或?qū)W信網(wǎng)學(xué)歷查詢截圖)

一寸彩照4張，身份證復(fù)印件2份，畢業(yè)證（或?qū)W生證）復(fù)印件2份，一二級(jí)另需工作證明原件2份（要求有單位公章）。

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五、報(bào)考費(fèi)用

助理理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格三級(jí)）：2800

國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格二級(jí)）：5800

國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格一級(jí)）：8800

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六、面授培訓(xùn)課程?

一.理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格基礎(chǔ)知識(shí)

? 第一章 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)

? 第二章 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)

? 第三章 宏觀經(jīng)濟(jì)分析

? 第四章 金融基礎(chǔ)

? 第五章 稅收基礎(chǔ)

? 第六章 理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)

? 第七章 理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)

? 第八章 理財(cái)規(guī)劃師的工作流程和工作要求

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二.理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格專業(yè)技能

? 第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃

? 第二章 投資規(guī)劃

? 第三章 稅收籌劃

? 第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃

? 第五章 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

? 第六章 綜合理財(cái)規(guī)劃

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七、鑒定方式：

? 分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核。理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核均采用閉卷考試的方式。理論知識(shí)考

試與專業(yè)能力考核均實(shí)行百分制，成績(jī)皆達(dá)60分及以上者為合格。一級(jí)、二級(jí)還須進(jìn)行綜合評(píng)審。

? 理論知識(shí)考試時(shí)間不少于90分鐘，專業(yè)能力考核時(shí)間不少于90分鐘，綜合評(píng)審時(shí)間不少于30分鐘。

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